新能源汽车整车产销运行现状

整体市场规模与渗透率

2026年5月，国内汽车市场呈现整体企稳、新能源领跑的特征：

• 汽车产销分别完成261.6万辆和262.9万辆，环比分别增长1.6%和4.1%，同比分别下降1.2%和2.1%；
• 新能源汽车产销分别完成155.4万辆和149.6万辆，同比分别增长22.4%和14.4%，新能源汽车新车销量渗透率达56.9%，单月渗透率首次稳定站上50%以上区间。

1-5月累计维度

• 汽车产销分别完成1223.5万辆和1220.7万辆，同比分别下降4.6%和4.2%，降幅较前4个月持续收窄；
• 新能源汽车产销分别完成584.1万辆和580.2万辆，同比分别增长2.5%和3.5%，累计渗透率为47.5%。

5月汽车产销量环比增长、同比小幅下滑，降幅进一步收窄，行业出现企稳迹象；内需连续下降超出预期，稳内需是2026年汽车行业核心任务；新能源市场已企稳回升，后续表现预计好于前5个月。

乘用车板块运行情况

• 5月单月：乘用车产销分别完成224.1万辆和225.3万辆，环比分别增长2%和5.8%，同比分别下降3.1%和4.2%。乘联会口径下，5月新能源乘用车厂家销量135万辆，同比增长11%。
• 1-5月累计：乘用车产销分别完成1034.9万辆和1031.8万辆，同比分别下降6.6%和6.2%；新能源乘用车累计销量537.9万辆，同比增长1.8%，增速显著低于商用车与出口板块。
• 中国品牌乘用车市场份额持续提升：5月中国品牌乘用车销量168.9万辆，同比增长4.2%，市占率达75%；1-5月累计销量732.6万辆，市占率为71%。

商用车板块运行情况

商用车是当前行业增长韧性最强的板块，新能源化进程加速突破：

整体商用车产销

• 5月单月：商用车产销分别完成37.5万辆和37.6万辆，环比分别下降0.8%和5.1%，同比分别增长11.8%和12.5%。
• 1-5月累计：商用车产销分别完成188.6万辆和188.8万辆，同比分别增长8%和7.7%，各细分领域整体保持正向增长。

新能源商用车渗透情况

新能源商用车渗透率实现里程碑式突破

• 5月：新能源商用车总销量11.5万辆，其中国内销量10.3万辆，同比增长58.4%；新能源商用车国内销量占商用车国内销量比例40.1%。首次单月突破40%关口。
• 1-5月累计：新能源商用车总销量42.3万辆，同比增长30.6%；国内销量38.2万辆，同比增长34.9%；新能源商用车国内销量占商用车国内销量比例为28.2%。

新能源重卡专项

新能源重卡是商用车电动化的核心爆发赛道：

• 5月单月销量24580辆，同比增长95.3%；对应重卡总销量约10.3万辆，同比增长16%。
• 1-5月累计销量9.3万辆，同比增长82.2%；对应重卡累计总销量约53.8万辆，同比增长22%。

2026年1-5月中国新能源重卡品牌销量TOP5：

国内动力电池装机量结构分析

整体装机规模

2026年5月，国内动力电池装机量随新能源汽车销量修复实现较快增长：

• 5月单月装机量71.9GWh，同比增长25.9%；1-5月累计装机量259.1GWh，同比增长7.3%，增速低于往年同期水平，与新能源汽车销量增速基本匹配，装机增速略高主要受单车带电量结构变化支撑。
• 从全产业链供需看，1-5月国内动力及储能电池总销量达783.4GWh，同比增长48.5%；其中动力电池销量约527.9GWh，国内装车量259.1GWh，装车量占动力电池总销量的比例为49.1%。储能电池销量数据255.5GWh，同比增长87.7%。

技术路线结构

磷酸铁锂电池保持绝对主导地位，三元电池增速边际修复：

应用领域结构

动力电池装机需求呈现显著的“乘用车承压、商用车高增”分化，商用车已成为装机增长核心引擎：

企业竞争格局

行业集中度持续提升，TOP10企业合计市场份额达93.9%，同比提升1.5个百分点，企业间表现分化加剧。2026年1-5月国内动力电池企业装机排名如下：

装机与整车产销数据交叉验证

通过装机量与整车销量的匹配分析，可清晰观察到行业结构性变化：

• 乘用车装机同比下降2.0%，但新能源乘用车销量同比增长1.8%，反映出乘用车领域单车带电量有所下降，小型低价车型占比提升；
• 商用车装机同比增长49.4%，显著高于新能源商用车30.6%的销量增速，反映出商用车领域大电量车型占比提升，重卡电动化带动单车带电量上行；
• 全行业总装机同比增长7.3%，高于新能源汽车3.5%的销量增速，核心拉动因素为商用车大电量化趋势。

全产业链出口运行情况

汽车整车出口

出口是2026年汽车行业最强增长极，持续保持高位运行：

• 5月单月：汽车出口93万辆，环比增长3.1%，同比增长68.7%，已连续两个月保持90万辆以上水平；
• 1-5月累计：汽车出口405.9万辆，同比增长63%。

新能源汽车出口结构

新能源汽车是出口增长的核心驱动力，占比持续提升：

• 5月单月：新能源汽车出口44.6万辆，同比增长1.1倍，占当月整车出口总量的48%；
• 1-5月累计：新能源汽车出口183.3万辆，同比增长1.1倍，累计占整车出口总量的比例超45%。
• 新能源汽车出口增速（110%）远超传统燃油车出口增速（42.6%），出口结构持续向新能源倾斜，中国汽车出口已从“燃油车为主”转向“新能源与燃油车双轮驱动”。

商用车出口情况

商用车形成“乘商协同出海”格局，海外市场需求稳定：

• 5月单月：商用车出口12万辆，同比增长44%；新能源商用车出口1.2万辆，环比增长21%，同比增长48.1%。
• 1-5月累计：商用车出口53.2万辆，同比增长29.5%，主要出口目的地为东南亚、中亚、拉美市场。新能源商用车累计出口4.1万辆，同比增长0.6%。

动力电池出口情况

动力电池出口保持高增速，但环比出现连续回落：

• 电池出口总量‌：2026年5月，我国动力和储能电池合计出口‌29.3GWh‌，环比下降7.6%，同比增长‌53.7%，出口规模已连续两个月环比下降。
• 动力电池出口量‌：‌20.1GWh‌，占总出口量68.7%，环比下降0.6%，同比增长‌48.7%‌。
• ‌储能电池出口量‌：‌9.2GWh‌，占总出口量31.3%，环比下降19.9%，同比增长‌66.2%‌。‌‌
• 截至1-5月，动力和储能电池累计出口145.1GWh，累计同比增长41.0%。
• 结合国内装车率数据可见，国内动力电池产能超过半数面向海外市场消化，外需已成为电池行业的核心需求支撑。

工程机械等特种车辆电动化进展

工程机械整体销售情况

2026年1-5月，工程机械核心品类保持较快增长：

• 挖掘机累计销量126875台，同比增长24.7%；
• 装载机累计销量67162台，同比增长27.3%。

电动化产品运行数据

电动装载机是新能源工程机械的成熟标杆品类，增长速度显著高于行业整体：

• 1-5月电动装载机累计销量20819台，同比增长90.9%；
• 1-5月电动装载机出口量1232台，同比增长208%，出口增速远超内销。

全产业链出口运行情况

市场结构实现历史性跨越

5月新能源汽车渗透率达56.9%，1-5月累计渗透率47.5%；新能源商用车5月国内渗透率突破40.1%，1-5月累计28.2%，国内汽车市场“油转电”正式进入存量主导阶段。

行业增长动能深度切换

1-5月新能源乘用车销量同比仅增1.8%，对应乘用车动力电池装机同比下降2.0%；新能源商用车销量同比增长30.6%，带动商用车动力电池装机大涨49.4%，商用车成为内销市场核心增长引擎。

出口成为产业链核心支柱

1-5月国内汽车出口405.9万辆（同比+63%），其中新能源汽车出口183.3万辆（同比翻倍，占比超45%）；动力及储能电池累计出口145.1GWh（同比+41%），海外市场有效对冲国内需求压力。

动力电池行业集中度进一步提升

1-5月动力电池TOP10企业合计市占率93.9%，同比提升1.5个百分点。宁德时代以47.0%份额领跑，三元、磷酸铁锂赛道优势显著；比亚迪份额有所下滑，二线企业分化明显，布局商用车、具备海外配套能力的企业增速领先。

工程机械电动化潜力凸显

1-5月电动装载机销量20819台（同比+90.9%），出口1232台（同比大幅增长208%），出口表现优于内销。工程机械有望成为继商用车之后，又一个规模化电动化应用场景。

数据来源：

中国汽车工业协会：产业运行|2026年5月汽车工业产销情况

中国汽车工业协会：产业运行|2026年5月汽车工业产销情况简析

中国汽车报：近500万辆！上半年汽车出口量将超预期

乘联分会：2026年5月份全国乘用车市场分析

崔东树《2026年5月份全国乘用车市场分析》

KERUI智库2026年5月商用车市场扫描简报

北斗营运证入网数据

中国卡车信息网：1-5月新能源重卡销量排位剧变

中国汽车动力电池产业创新联盟：数据发布丨2026年5月动力电池月度信息

36氪出海

央视新闻